Le Texas accuse BlackRock de boycotter une entreprise énergétique dans le cadre de la répression ESG

Le Texas a déclaré que BlackRock et neuf groupes financiers européens cotés « boycottaient » l’industrie des combustibles fossiles, une désignation qui pourrait conduire les fonds de pension publics avec des milliards de dollars sous gestion à céder les actions détenues dans les groupes.

L’annonce de Glenn Hegar, contrôleur du Texas, intensifie la campagne contre les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les États américains dirigés par les républicains. La Floride a adopté mardi une résolution interdisant à ses gestionnaires de fonds de pension de prendre en compte les considérations ESG dans leurs stratégies d’investissement.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz des États-Unis, le Texas, a adopté en 2021 une loi qui attaquait les investissements ESG pour avoir potentiellement nui à l’industrie. Les dispositions obligent les caisses de retraite et les fonds scolaires à se départir des actions qu’ils détiennent dans des groupes financiers qui, selon le gouvernement, « boycottent les sociétés énergétiques ».

La loi définit un boycott comme « refuser de traiter avec, mettre fin à des activités commerciales avec, ou prendre toute autre mesure visant à pénaliser, infliger un préjudice économique ou limiter les relations commerciales avec une entreprise » dans l’industrie des combustibles fossiles qui n’a pas fait certains engagements environnementaux.

Outre BlackRock, les groupes financiers européens faisant l’objet d’une cession sont BNP Paribas, Credit Suisse, Danske Bank, Jupiter Fund Management, Nordea Bank, Schroders, Svenska Handelsbanken, Swedbank et UBS. Une liste de 348 fonds communs de placement a également été désignée pour désinvestissement.

Le Teacher Retirement System of Texas affirme qu’il s’agit du 20e plus grand fonds de pension public au monde, avec 160 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Il détient environ 28 millions de dollars d’actions BlackRock, soit 0,3% de la société, selon Bloomberg.

“Le mouvement ESG a produit un système opaque et pervers dans lequel certaines sociétés financières ne prennent plus de décisions dans le meilleur intérêt de leurs actionnaires ou de leurs clients”, a déclaré Hegar mercredi.

Les fonds de pension de l’État doivent informer le contrôleur de leurs participations directes et indirectes, mais la loi du Texas offre une certaine marge de manœuvre sur les actions et les fonds communs de placement destinés à être cédés.

Dans un communiqué, BlackRock a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision du contrôleur.

“Ce n’est pas un jugement fondé sur des faits”, a déclaré BlackRock, ajoutant qu’il avait investi plus de 100 milliards de dollars dans des sociétés énergétiques du Texas. “Les agents publics élus et nommés ont le devoir d’agir dans le meilleur intérêt des personnes qu’ils servent.”

Il a ajouté: “La politisation des fonds de pension publics, la restriction de l’accès aux investissements et l’impact sur les rendements financiers des retraités ne sont pas conformes à cette obligation.”

Parmi ses autres investissements, les fonds gérés par BlackRock sont le deuxième actionnaire d’ExxonMobil, la supermajor pétrolière qui a son siège au Texas.

UBS a déclaré avoir fourni au contrôleur la preuve qu’elle ne boycottait pas les entreprises énergétiques : “Nous sommes fermement en désaccord avec la décision du contrôleur d’inclure UBS dans cette liste.”

Le Credit Suisse a déclaré dans un communiqué qu’il “ne boycotte pas le secteur de l’énergie car la banque a des partenariats en cours et de solides relations avec ses clients dans le secteur de l’énergie”. Les autres groupes financiers n’étaient pas disponibles dans l’immédiat pour commenter. Les fonds texans ont des participations négligeables dans UBS et Credit Suisse.

L’Investment Company Institute, le groupe de pression des fonds américains, a également pesé, affirmant que cette décision “ne fera que nuire à la capacité de la police, des pompiers, des enseignants et des autres fonctionnaires du Texas à épargner pour un avenir financier sûr”.

L’annonce de mercredi n’affecte pas BlackRock ou les contrats de gestion des investissements des neuf autres groupes avec les fonds de pension publics. À l’avenir, ces contrats devront inclure une déclaration indiquant que le gestionnaire d’actifs “ne boycotte pas les sociétés énergétiques”, a déclaré le Texas. Tant que le contractant fournit ces vérifications, “la loi n’interdit pas à une agence de l’Etat de contracter” avec l’un des 10 groupes financiers, a ajouté l’Etat.

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