Alors que les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions de puces en Chine, des troubles se profilent pour le marché mondial

  • Tout bloc d’exportation américain peut affecter l’approvisionnement mondial en puces – analystes
  • Une décision empêcherait Samsung et SK Hynix de moderniser les usines chinoises
  • Samsung et SK Hynix fournissent ensemble plus de 50 % des puces NAND mondiales
  • Les bordures pourraient changer là où les futures usines de puces sont construites -analyste

SEOUL, 3 août (Reuters) – Les restrictions à l’exportation envisagées par Washington pour stopper les progrès de la Chine dans la fabrication de semi-conducteurs pourraient avoir un coût substantiel, selon les experts, perturbant potentiellement les fragiles chaînes d’approvisionnement mondiales en puces – et nuisant aux entreprises américaines.

Reuters a rapporté lundi que les États-Unis envisageaient de limiter les expéditions d’équipements de fabrication de puces américains aux producteurs de puces mémoire en Chine qui fabriquent des semi-conducteurs avancés utilisés dans tout, des smartphones aux centres de données. Lire la suite

Les restrictions empêcheraient les fabricants de puces comme les géants sud-coréens Samsung Electronics (005930.KS) et SK Hynix (000660.KS) d’expédier de nouveaux outils technologiques aux usines qu’ils exploitent en Chine, les empêchant de moderniser les usines qui desservent des clients du monde entier.

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Samsung et SK Hynix, qui contrôlent plus de la moitié du marché mondial des puces de mémoire flash NAND, ont investi massivement en Chine au cours des dernières décennies pour produire des puces vitales pour les clients, notamment les géants de la technologie Apple (AAPL.O), Amazon (AMZN.O ), le propriétaire de Facebook Meta (META.O) et Google (GOOGL.O). Outre les ordinateurs et les téléphones, les puces sont utilisées dans des produits tels que les véhicules électriques qui nécessitent un stockage de données numériques.

« La production de Samsung en Chine représente à elle seule plus de 15 % de la production mondiale de flash NAND… S’il y a une interruption de la production, cela fera grimper les prix des puces », a déclaré Lee Min-hee, analyste chez BNK Securities.

Le potentiel de nouvelles turbulences – les restrictions n’ont pas encore été approuvées – survient juste au moment où une pénurie mondiale d’approvisionnement en puces qui a perturbé les entreprises, des automobiles aux appareils grand public pendant plus d’un an, montre enfin des signes d’atténuation. Les ajustements de la chaîne d’approvisionnement et l’affaiblissement de la demande des consommateurs dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale se sont combinés pour réparer les dégâts. Lire la suite

Mais la pénurie n’est pas encore entièrement résolue. Tout signe de nouvelle perturbation pourrait raviver l’incertitude de l’approvisionnement, déclenchant une flambée des prix – comme on l’a vu plus tôt cette année lorsque la Chine a imposé des restrictions COVID-19 à Xian où Samsung fabrique des puces. Lire la suite

L’équipement de fabrication de puces doit être installé et entièrement testé des mois avant le début de la production. Tout retard dans l’expédition de l’équipement en Chine poserait un véritable défi aux fabricants de puces alors qu’ils cherchent à fabriquer des puces plus avancées dans des installations chinoises.

“De nombreuses entreprises américaines, comme Apple, utilisent des puces mémoire Samsung et SK Hynix. Quelle que soit la stratégie (que les entreprises sud-coréennes) finiront par choisir, cela aura des implications mondiales”, a déclaré Lee, analyste chez BNK Securities.

Samsung et SK Hynix ont refusé de commenter. Apple, Amazon, Meta et Google n’ont pas répondu aux e-mails demandant des commentaires en dehors des heures normales de bureau aux États-Unis.

AMBITIONS, COMPLICATIONS

Dans l’opération de puces mémoire de Samsung à Xian, dans le centre de la Chine, l’un des plus grands projets de puces étrangères du pays, la société a investi un total d’environ 26 milliards de dollars depuis qu’elle a inauguré le site en 2012, y compris la production de puces ainsi que les tests et emballage.

Selon les analystes, le géant de la technologie fabrique des produits flash NAND à 128 couches à Xian, des puces qui stockent des données dans des appareils tels que les smartphones et les ordinateurs personnels, ainsi que dans des centres de données.

L’installation représente 43 % de la capacité de production mondiale de mémoire flash NAND de Samsung et 15 % de la capacité de production mondiale globale, selon TrendForce à la fin de l’année dernière. Lire la suite

La répression américaine, si elle est approuvée, pourrait également compliquer l’ambition de SK Hynix d’étendre sa présence sur le marché NAND où elle est classée troisième au premier trimestre derrière Samsung et le japonais Kioxia Holdings, qui a été séparé de Toshiba Corp (6502.T).

SK Hynix a achevé à la fin de l’année dernière la première phase de son achat de 9 milliards de dollars de l’activité NAND d’Intel (INTC.O), y compris son usine de fabrication NAND de Dalian, en Chine. Lire la suite

STRATÉGIES POUR LA CHINE

La décision envisagée par les États-Unis est l’un des nombreux signes récents d’aggravation des tensions entre Pékin et Washington à propos du secteur technologique.

Le Congrès a approuvé la semaine dernière une législation visant à subventionner la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Il interdit à toute entreprise qui reçoit des subventions fédérales d’investir dans certaines technologies de puces en Chine pendant la période de subvention. Lire la suite

L’aggravation des tensions pourrait obliger Samsung et SK Hynix à revoir leurs stratégies d’investissement en Chine, ont déclaré des analystes et des sources du secteur.

“Jusqu’à présent, les entreprises avaient tendance à investir dans des pays comme la Chine, où les coûts étaient bon marché”, a déclaré Kim Yang-jae, analyste chez Daol Investment & Securities.

“Ce ne sera plus la seule considération. Le plus grand changement que ces limites potentielles apporteront sera l’endroit où les prochaines usines de puces seront construites.”

Ils pourraient également faire face à des rendements potentiellement décroissants de leurs usines chinoises de plusieurs milliards de dollars, qui pourraient être obligées de fabriquer des puces moins lucratives à la technologie plus ancienne.

SK Hynix n’a pas été en mesure de mettre à niveau ses installations de production de puces mémoire DRAM à Wuxi, en Chine, avec les dernières machines de fabrication de puces de lithographie ultraviolette extrême (EUV) fabriquées par la société néerlandaise ASML (ASML.AS), car les responsables américains ne veulent pas d’équipements avancés utilisés dans le démarche pour entrer dans le pays. Lire la suite

Les machines EUV sont utilisées pour fabriquer des puces plus avancées et plus petites qui sont utilisées dans les appareils haut de gamme tels que les smartphones.

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Reportage de Joyce Lee; Montage par Miyoung Kim et Kenneth Maxwell

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