Devon Energy, Diamondback Beat Earnings vues en retard

Producteurs de schiste Devon Énergie (DVN) et Énergie Diamondback (FANG) a battu les prévisions de bénéfices lundi, après que les deux sociétés aient enregistré des pertes lors des transactions sur le marché. Les actions ont continué de baisser pendant les heures de négociation prolongées.




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DVN et FANG sont les premiers de plusieurs producteurs américains de pétrole de schiste qui publieront leurs résultats trimestriels cette semaine, suivant les géants de l’énergie Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) et Coquille (SHEL) affichant tous des bénéfices records. Les actions des producteurs de pétrole de schiste ont globalement chuté lundi, les prix du pétrole brut ayant également fortement chuté.

Actions des producteurs de pétrole de schiste : bénéfices de Devon Energy

Estimations: Les analystes de FactSet prévoyaient que les bénéfices de Devon Energy monteraient en flèche de 285 % d’une année sur l’autre à 2,31 $ par action et que les ventes augmenteraient de 72 % à 4,1 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Résultats: Devon Energy a déclaré gagner 2,59 $ par action, une augmentation de 331 % d’une année sur l’autre. Les revenus ont augmenté de 133 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars.

Sur la base de ses performances du deuxième trimestre, DVN a augmenté ses prévisions de production pour l’année complète de 3 % à une fourchette de 600 000 à 610 000 barils d’équivalent pétrole par jour. Devon Energy a également ajusté ses prévisions de capital en amont entre 2,2 et 2,4 milliards de dollars, contre 2,1 milliards de dollars.

“Ce succès a été mis en évidence par la production de notre programme axé sur le Delaware qui a dépassé les attentes des prévisions, notre structure de coûts rationalisée a capturé le plein avantage de la hausse des prix des matières premières et nous avons restitué des montants record de liquidités aux actionnaires”, a déclaré le PDG Rick Muncrief dans un communiqué. Libération.

La production du deuxième trimestre s’est établie en moyenne à 616 000 barils d’équivalent pétrole par jour, soit une augmentation de 7 % par rapport au premier trimestre. Les dépenses en capital en amont ont été inférieures de 5 % aux attentes de la société, totalisant 513 millions de dollars.

Devon Energy s’attend à ce que les dépenses en capital au troisième trimestre totalisent entre 680 et 755 millions de dollars.

Les actions de DVN ont chuté de 2% à 61,59 dollars en bourse lundi. Devon Energy a commencé à progresser après avoir trouvé un soutien à la ligne des 200 jours. L’action DVN est toujours en dessous de sa ligne de 50 jours, selon MarketSmith.

Devon Energy, basée à Oklahoma City, est l’un des principaux producteurs de pétrole et de gaz onshore aux États-Unis. Il opère dans plusieurs bassins à travers le pays, y compris le bassin riche en ressources du Delaware dans l’ouest du Texas et le Barnett Shale, l’un des plus grands gisements de gaz naturel terrestres aux États-Unis.

La société se classe au troisième rang du groupe industriel Oil & Gas-US Exploration and Production. DVN a une cote composite de 99. Il a une cote de force relative de 98, une jauge exclusive IBD Stock Checkup pour le mouvement du cours des actions avec un score de 1 à 99. La note montre comment la performance d’une action au cours des 52 dernières semaines résiste à toutes les autres actions de la base de données d’IBD. Le titre a un EPS de 80.

Gains d’énergie de Diamondback

Estimations: Wall Street prévoyait un bénéfice par action de Diamondback Energy de 6,68 $, une augmentation de 179 % par rapport au trimestre de l’année précédente et une augmentation de 48 % des ventes à 2,5 milliards de dollars.

Gains: Le bénéfice par action a augmenté de 194 % pour atteindre 7,07 $. Les revenus ont grimpé de 59% à 2,7 milliards de dollars.

Les dépenses en immobilisations pour le forage opérationnel et non opérationnel au deuxième trimestre se sont élevées à 468 millions de dollars. Jusqu’à présent en 2022, les dépenses en capital de Diamondback Energy se sont élevées à 905 millions de dollars. La société prévoit des dépenses supplémentaires de 470 à 510 millions de dollars au troisième trimestre.

“Nous continuons à nous concentrer sur l’excellence opérationnelle et le contrôle des coûts dans cet environnement opérationnel inflationniste, en travaillant pour atténuer et compenser les pressions inflationnistes persistantes que nous constatons dans l’ensemble de notre entreprise. Diamondback a de solides antécédents en matière de contrôle des coûts, et nous prévoyons de continuer à améliorer sur ce bilan au cours des prochains trimestres”, a déclaré le PDG Travis Stice dans un communiqué.

L’action FANG a chuté de 1,7% à 125,83 lundi. Les actions tentent de dépasser leur ligne de 200 jours. Le titre est en pleine consolidation et actuellement 16% en dessous de son point d’achat officiel de 148,09, selon l’analyse de MarketSmith.

Diamondback Energy se classe cinquième dans le groupe industriel de l’exploration et de la production pétrolière et gazière aux États-Unis. FANG a une note composite de 99. Il a une cote de résistance relative de 94 et une cote EPS de 94.

Au premier trimestre, Diamondback serait devenu agressif, exploitant 12 plates-formes dans le bassin permien. Cependant, les services de complétion de puits, les matériaux et la main-d’œuvre sont de plus en plus coûteux et difficiles à obtenir, et une grande partie du forage a simplement servi à maintenir les niveaux de production stables.

“Tout est serré à tous les niveaux, qu’il s’agisse de sable, de tubage, de nouvelles plates-formes de haute spécification, d’équipes de fracturation – tout est très, très serré”, a déclaré le directeur financier Kaes Van’t Hof lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de la société en mai. “Nous faisons notre part en maintenant nos niveaux d’activité à plat.”

La flambée des prix du pétrole a fait du maintien de la production une stratégie gagnante. Les analystes prévoient que les bénéfices de Diamondback pour l’ensemble de 2022 augmenteront de 126 % à 25,50 $ par action sur une augmentation des ventes de 41 % à 9,6 milliards de dollars.

Plus de revenus à l’horizon

Cinq actions Leaderboard annonceront leurs résultats cette semaine. Après Devon Energy et Diamondback Energy, Pétrole occidental (OXY) publiera mardi les résultats du deuxième trimestre. Le jeudi matin, Ressources EOG (EOG) publie ses résultats.

Marathon Pétrole (MPC) et Pionnier des ressources naturelles (PXD) signalent également mardi. Huile Marathon (MRO), SM Énergie (MS) et AAP (APA) publiera ses résultats du deuxième trimestre mercredi après la fermeture du marché.

Les actions des producteurs de pétrole de schiste étaient pour la plupart en baisse avant les bénéfices de lundi. Les prix du pétrole brut américain ont également prolongé les pertes, s’établissant à 4,6 % à 94 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont suivi la tendance, perdant 4% lundi avant de réduire les pertes. Le prix de l’essence à la pompe lundi était en moyenne de 4,21 $, selon les données de l’AAA.

Les producteurs de schiste américains devraient enregistrer de solides bénéfices au deuxième trimestre, Bloomberg prévoyant que 28 grandes entreprises réaliseront plus de 100 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles en 2022.

Production stagnante, dépenses en capital en hausse

Cependant, alors que de nombreux producteurs de pétrole et de gaz enregistrent de solides bénéfices en 2022, l’inflation et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une augmentation des dépenses en capital, même si nombre d’entre eux maintiennent la production à un niveau stable.

L’Energy Information Administration des États-Unis montre que les sociétés pétrolières et gazières ont réduit leurs dépenses et leur production au deuxième trimestre.

Une analyse EIA de 53 sociétés pétrolières et gazières américaines publiques, responsables collectivement d’environ 34 % de la production nationale, a montré que les flux de trésorerie combinés ont augmenté de 86 % pour atteindre 25,7 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Pendant ce temps, les dépenses en capital ont presque doublé par rapport à 2021. Ces mêmes entreprises ont signalé une baisse de 5 % de leurs dépenses en capital au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre de cette année. La production de pétrole brut a augmenté de 10 % par rapport au premier trimestre, mais elle reste stable par rapport au quatrième trimestre 2021.

L’EIA a constaté que bien que le prix du pétrole brut ait augmenté, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les dépenses de production continuent de faire pression sur le secteur de l’énergie. Selon l’EIA, les coûts des fournitures et de la main-d’œuvre pour la production de pétrole ont plus que doublé par rapport à la moyenne d’avant la pandémie.

Entreprises de services pétroliers Schlumberger (SLB) et Halliburton (HAL) ont tous deux signalé une augmentation des dépenses en capital au deuxième trimestre.

L’OPEP+ se réunit cette semaine

Au milieu des bénéfices cette semaine, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (dont la Russie), connus sous le nom d’OPEP +, se réuniront mercredi. Le cartel pétrolier discutera des quotas de production pour septembre. Le rassemblement intervient alors que la Maison Blanche a appelé à une augmentation de l’offre dans le but de stabiliser le marché pétrolier.

Le prix du pétrole brut a fortement fléchi en 2022, atteignant 130 dollars le baril en février, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Récemment, l’inflation et les craintes d’une récession qui saperait la demande ont quelque peu fait baisser les prix. Début juin, l’OPEP+ a décidé d’augmenter la production de 648 000 barils par jour pour juillet et août, en hausse par rapport au quota précédent de 432 000 bpj.

Stocks des producteurs de pétrole de schiste : Occidental Petroleum

Estimations: Les analystes prévoient un bénéfice de 3,03 $ par action contre 32 cents au trimestre de l’année précédente. Les revenus sont attendus à 9,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 64 %.

Résultats: Occidental Petroleum annonce les résultats du deuxième trimestre mardi après la fermeture du marché.

Les actions ont chuté, réduisant les pertes, terminant lundi en baisse de 0,8%, s’échangeant à 65,22. Occidental a bien dépassé sa moyenne mobile sur 50 jours vendredi, aidé par les solides rapports sur les bénéfices d’Exxon Mobil et Chevron. OXY a généralement mieux résisté que de nombreux autres titres énergétiques alors qu’il se bat pour un soutien à sa ligne de 50 jours.

En juillet, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKA) a acheté 12 millions d’actions OXY supplémentaires, portant sa participation à près de 20 %. Comme de nombreux autres producteurs de pétrole et de gaz, Occidental a enregistré une croissance fulgurante de ses revenus au cours des derniers trimestres.

Au premier trimestre, les revenus ont bondi de 56 % pour atteindre un peu plus de 8,5 milliards de dollars, un léger ralentissement par rapport à la croissance à trois chiffres d’une année sur l’autre au cours des trois trimestres précédents. Ventilés par segment, les revenus du pétrole et du gaz ont bondi de 66 % pour atteindre un peu plus de 6 milliards de dollars. Les revenus de la chimie ont augmenté de 55 % pour atteindre 1,68 milliard de dollars.

La société Occidental, basée à Houston, se classe au premier rang du groupe industriel Pétrole et gaz – Exploration et production. L’action OXY a une cote composite de 99. Sa cote de force relative est la meilleure possible de 99. Sa cote EPS est de 77.

Résultats de Marathon Petroleum

Estimations: Les analystes prévoient un BPA de 8,92 $ au deuxième trimestre contre 67 cents au même trimestre l’an dernier, et un chiffre d’affaires de 40,3 milliards de dollars, soit un bond de 35 %.

Gains: L’annonce est attendue mardi matin.

Les actions de Marathon Petroleum ont baissé de 1,37% à 90,4 lundi. Le titre a dépassé sa moyenne de 200 jours mais rencontre une résistance à sa ligne de 50 jours. MPC est en pleine consolidation avec un point d’achat de 114,45.

La société MPC, basée dans l’Ohio, se concentre principalement sur la production en aval et exploite le plus grand système de raffinage aux États-Unis. La société est également propriétaire majoritaire de MPLX (MPLX), qui est une société intermédiaire impliquée dans la production de gaz naturel et de pétrole brut.

Marathon Petroleum se classe au huitième rang du groupe industriel Pétrole et gaz – Raffinage, commercialisation et transport. MPC a une note composite de 93. Son indice de force relative est de 96 et son indice EPS est de 77.

Stocks des producteurs de pétrole de schiste : Pioneer Natural Resources

Estimations: Wall Street s’attend à un bénéfice par action de 8,82 $, une augmentation de 246 % d’une année sur l’autre, tandis que les ventes devraient plus que doubler pour atteindre 7 milliards de dollars.

Gains: Vérifiez mardi après-midi.

Les actions ont chuté de 3,7% à 228,17 lundi. L’action PXD est actuellement d’environ 18 % en dessous d’un point d’achat de 288,56. Les actions sont au milieu d’une deuxième étape de consolidation.

Pioneer Natural Resources se classe 10e dans le groupe industriel Pétrole et gaz-États-Unis-Exploration et production. PXD a une note composite de 99. Son indice de force relative est de 95 et il a un indice EPS de 99.

PXD est l’un des cinq principaux producteurs de pétrole américains et le premier producteur de pétrole pour 2021 dans la zone de production du bassin permien, selon la Railroad Commission of Texas.

La croissance des bénéfices s’est accélérée au premier trimestre. Les bénéfices ont augmenté de 337%, contre 328% dans le rapport précédent. Les analystes s’attendent à une croissance des bénéfices de 150 % pour l’ensemble de l’année.

Alors que l’EIA estime que la production de pétrole brut aux États-Unis approchera en moyenne 11,9 millions de barils par jour pour l’ensemble de 2022, soit une augmentation moyenne de 700 000 barils par jour par rapport à 2021, le PDG de Pioneer, Scott Sheffield, a averti les investisseurs en mai qu’ils devraient s’attendre à beaucoup moins de production.

“Le profil de croissance d’EIA et de certaines des autres sociétés de réflexion, je pense qu’il est trop agressif au cours des deux prochaines années pour la production pétrolière américaine”, a déclaré Sheffield lors de l’appel aux résultats du premier trimestre.

Sheffield a estimé que la production pétrolière américaine globale de cette année augmentera dans une fourchette de 500 000 barils par jour à 600 000 bpj.

À cette époque, PXD prévoyait également que sa propre production de pétrole n’augmenterait pas de plus de 5 % cette année.

Veuillez suivre Kit Norton sur Twitter @KitNorton pour plus de couverture.

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